S&P 500 : Warren Buffett parie sa fortune sur l'une des 9 actions « ne peut pas perdre »

Que font les investisseurs lorsqu’ils peuvent obtenir 5 % et ne prendre aucun risque ? Trouvez des actions à faible risque du S&P 500 sur lesquelles elles peuvent gagner encore plus – un défi de taille que seuls quelques-uns peuvent relever.

Seulement neuf actions du S&P 500, dontEntreprise Axone(AXONE),Elie Lilly(LLY) et la plus grande position personnelle de Warren BuffettBerkshire Hathaway(BRKB), gagné de manière constante au cours de chacune des cinq dernières années et en 2023 jusqu'à présent, selon une analyse par Investor's Business Daily des données de S&P Global Market Intelligence et MarketSmith.

Et nous ne parlons pas de petits gains. Ces actions en hausse constante ont affiché un gain moyen au cours des cinq dernières années de 23,8 %. Cela dépasse facilement les 5 % environ que les CD paient. Et cela représente presque le double du rendement annuel moyen total du S&P 500 de 12,1 % au cours de cette période, selon IFA.com. Gardez à l’esprit que même le S&P 500 a chuté deux fois au cours des cinq dernières années.

Seul un petit groupe de titres répond à cette norme. Moins de 2 % des actions du S&P 500 y parviennent, ce qui montre à quel point les actions qui augmentent de manière aussi constante sont rares.

Et pourtant, la sécurité est à la mode auprès des investisseurs, qui tentent de se protéger des mesures de la Réserve fédérale, déclare Jeffrey Roach, économiste en chef de LPL Financial. « L'incertitude de cette économie post-pandémique et les distorsions créées par les fermetures mondiales nécessitent des décideurs politiques vigilants et sages », a-t-il déclaré. "Les marchés seront probablement confrontés à davantage d'instabilités à cause de ces complications."

En ce qui concerne les actions à ne pas manquer du S&P 500, le fabricant de Taser Axon Enterprise est en tête. Les actions du fabricant d’outils non létaux destinés aux forces de l’ordre s’échangent année après année. Le titre a gagné en moyenne 42,3 % au cours des cinq dernières années et n'a pas chuté une seule fois.

Même au mois d'août, lorsque le S&P 500 est en baisse de près de 4 %, les actions d'Axon sont en hausse de plus de 6 %. Les investisseurs apprécient la croissance assez prévisible des bénéfices de l’entreprise. Le bénéfice ajusté d'Axon a augmenté chaque année au cours des cinq dernières années, à l'exception d'une baisse de 7 % en 2022. Les analystes pensent que le bénéfice de l'entreprise augmentera de 63 % en 2023 et de 7,5 % supplémentaires en 2024.

Eli Lilly, l'une des sociétés qui œuvrent en faveur de percées neurologiques, est un autre exemple d'action du S&P 500 qui ne veut tout simplement pas chuter. Au cours des cinq dernières années, il a gagné en moyenne près de 38 % par an sans connaître une seule année de baisse. Cela l'éclaire vraiment en août, alors que le reste du S&P 500 crache, gagnant plus de 22 %.

Les bénéfices du fabricant de médicaments constituent un modèle de croissance future constante. Les bénéfices devraient augmenter de près de 20 % cette année, selon les analystes. Et après cela, Wall Street table sur une croissance de 32 % en 2024, 35 % en 2025 et 23 % en 2026.

L’examen des performances des cinq dernières années est révélateur, compte tenu des hauts et des bas et des chocs exogènes. Et Buffett a montré pourquoi il est l'Oracle de la sélection de titres.

Les actions de Berkshire Hathaway ont gagné chacune des cinq dernières années et depuis le début de l'année en moyenne de 10,9 %. Ce n’est pas le rendement le plus élevé parmi ces gagnants constants du S&P 500, mais la volatilité est également plus faible. Étonnamment, le bêta sur cinq ans de Berkshire Hathaway n’est que de 0,87. Tout chiffre inférieur à 1 signifie que le titre est moins risqué que le S&P 500.

Il n’est donc pas surprenant que Buffett soit à l’aise avec le fait de conserver une grande partie de sa richesse dans cette action unique. Il détient 15,1 % des actions en circulation de Berkshire Hathaway. Cela fait de lui le plus grand détenteur avec une participation d'une valeur de 116 milliards de dollars. Cela représente près de 98 % de sa richesse totale de 119 milliards de dollars.

Rien ne garantit que ces actions du S&P 500 poursuivront leur dynamique gagnante sur cinq ans. Mais il est indéniable qu’il s’agissait de paris non perdants, du moins jusqu’à présent.

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